剧情：李耀辉（梁朝伟饰）和何宝荣（张国荣饰）是一对同性伴侣。为了有一个新的开始，他们带着美好的梦想离开了香港（去看南美洲的大瀑布），来到阿根廷，但在布宜诺斯艾利斯迷路了。李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
