剧情:乞丐帮的帮主乔峰(黄日华饰演)是一位英雄义士。他和燕王的后代慕容复(张国强饰演)一起被称为“北乔峰,南慕容”。在江湖上发生多起谋杀案的时候,乔峰帮助慕容复洗脱了嫌疑,但与此同时,他不想被乞丐阴谋党揭露自己的背景,因此被逐出了乞丐帮。乔峰和慕容复的女仆阿朱(刘金玲饰)在追寻江湖谋杀案和自己身世之谜的过程中,在痛苦中看到了真相,并缔结了终身契约,但最终,由于两人误解阿朱的父亲是乔峰一直在寻找的“带头兄弟”,他们制造了一场无法弥补的悲剧。。。另一方面,大理镇南王之子段誉(本尼·陈饰)外出游玩,意外跌落悬崖,进入了郎环福地,段誉在洞穴中偶然发现了“北冥神功”和“凌波微步”两个武术秘密,并对洞穴中一幅画中描绘的“神仙姐姐”一见钟情。后来,他闯入曼陀山庄,发现慕容复的堂妹王语嫣(李若彤饰)长得和“神仙姐姐”一模一样,但王语嫣一直爱着慕容复。在一步一步跟随王语岩和慕容复的过程中,段誉意外发现了慕容复阴谋,王语岩逐渐被段誉深厚的感情所打动。与此同时,少林寺新手虚竹(樊少皇饰演)意外遇到了一名被敌人追捕的身受重伤的天山童姥。善良的虚竹背着铜老逃走了,描绘了一场武术冒险
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