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这部电影以朝鲜早期为背景，告诉古代祖先篡夺王位的历史。乱臣后裔金乃景（宋康浩饰）有与人面对面的技巧，但由于身份卑微，他只能与妹夫（赵正熙饰）和儿子珍恒（李钟硕饰）一起隐居在荒野中。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程拜访了金乃静，说服他去汉阳看脸挣钱，但没有被甄恒理解。到达汉阳后，金乃景赚了很多钱，得到了忠臣金宗瑞（白云芝饰）的赏识，甚至获得了国王的信任。然而，由于其杰出的天赋，金乃景不得不卷入国王的兄弟寿阳大军（李政宰饰）和他的儿子甄恒之间的王位争夺战，甄恒已经改名并获得了一等奖。金乃景决定帮助金宗瑞和小国王破坏寿阳的阴谋，但他能看透人心，但无法决定他们的命运。历史的洪流仍在继续。